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伊恩罗伯逊爆头

千禧一代将迫使ESG革命

伊恩罗伯逊的单词
千禧一代

它落到了青春来建立一个更美好的世界 - 现在,他们终于拥有了两者 动机 这样做。

今天的千禧一代是一个关键点。他们站在节省高峰年的门槛,并保持强烈信念,即他们投资的公司应该超越赚钱,成为解决方案的一部分。在一个 最近的全球调查 由Devere Group进行的,77%的千禧年投资者表示,在评估投资机会时,环境,社会和治理(ESG)问题是他们的首要任务。

千禧一代的投资影响很难否认;截至2019年,截至2019年,23和38岁之间的人占了 超过三分之一的全球人口。他们也在接受大规模的过程中, 多万亿美元财富转移 随着婴儿潮一代通过他们的资源,即将到来。除了千禧一代蓬勃发展的储蓄潜力之外,这些资金还给投资部门的年轻投资者,他们的重点是坚定的可持续投资。

部分受到千禧一代的活动,可持续投资近年来成为一个重要趋势。该术语是指任何投资过程 包含ESG因素 进入投资决策,但由两个不同的活动组成。首先,在联合国支持负责任投资的支持原则之后,它指的是将ESG考虑纳入投资的分析和估值,以及与投资公司在同一问题上的参与,以提高其ESG绩效。分析师忽视物质ESG因素风险表现不佳,因为它们将缺少重要风险并向其财务模式退回投入。其次,它是指基于道德,道德或社会责任的筛查:投资者与投资组合控股的价值观对齐。 

当可持续发展的投资者向选择的公司或组织投入资金时,他们希望他们的投资不仅提供财务回报,而且还推动可衡量的社会和环境变化。特定的焦点领域可能包括气候变化,可再生能源,医疗保健,工作条件和社区发展。

价值观驱动的可持续投资市场是巨大的。根据从晨星的报告,将明确确定为“可持续”的美国可访问,开放式和交换交易的资金流入美国。 2019年135亿美元。这一成就甚至是一年前的巨大飞跃,当时作为晨星记者注意事项,“流动从未在任何季度推出了20亿美元,并在2018年举办的日历年度记录,仅为55亿美元。”可持续投资是在迁移崛起 - 以及推动它是明显的代武力。

千禧一代考虑不同于他们的前辈的投资。最重要的转变是他们掌握的倾向;千禧一代倾向于在确定他们的投资方面比婴儿潮一代或X X投资者更多的积极作用。

作为Greg Cobb,最近Boyd Watterson Asset Management的固定收入总监 分享了EY报告 在千禧一代在可持续投资部门的存在下,“该行业正在从被动投资者人口迁移,这取决于界定福利和养老金计划的收入,以通过其定义的缴费计划自筹资金。这些千禧一代将需要更积极地参与自己的投资,因为他们希望更积极参与控制自己的命运。随着这种更积极的方法,将成为更多的活动家倾向。“

千禧一代希望投资于以其价值产生的共鸣 - 但这并不意味着他们不关心投资组合多样化和长期表现。相反,他们希望他们的投资经理提出潜在的投资人的棘手,并积极努力改善行为和表现。 2018年, Allianz ESG投资者情感研究报告 注意到,89%的受访千禧年投资者预计他们的财务顾问在推荐它作为潜在投资之前,他们的财务顾问将彻底评估公司的ESG因素和跟踪记录。而且, 57%的千禧年投资者 已剥夺或拒绝投资机会,因为公司损害了消费者的健康和福祉。

这些调查结果表明,在未来,投资公司和公司将需要调整其战略,以考虑社会思想的千禧年投资者的优先事项。千禧一代刚刚开始引起投资空间的关注;随着他们继续走向储蓄潜力的高峰,它们的影响将继续增长。假设对社会责任投资的兴趣似乎是一种时尚也不是短期趋势;相反,随着年幼的投资者在其财务状况中增长更安全,对ESG问题的关注可能会增加。

值得注意的是,千禧年的投资偏好不是做出社会责任变化的唯一理由。在 最近的一项研究,摩根斯坦利的研究人员评估了超过10,000个基金和管理账户的表现,发现可持续战略与高性能之间的正相关。作者指出,“投资可持续性通常会达到,经常超过,具有可比传统投资的表现。”这些调查结果在资产类别和随着时间的推移方面是一致的。

此外,展示良好企业社会责任的公司更有可能指挥其产品,服务和股价的优质价格。 2015年, Nielsen全球企业可持续发展报告 发现,三分之二的全球消费者愿意为可持续品牌提供更多的支付 - 73%的全球千禧年将为可持续产品或服务支付更高的价格。

投资绩效和公司产品定价的指标令人信服,并应促使所有公司和投资公司考虑他们现在可以采取的行动。

没有快速解决公司可以申请申请千禧年投资者及其对ESG问题的关注。相反,组织需要采用多方面的方法来展示他们对环境和社会原因的支持 - 并将其致力于该过程的大量时间,努力和资源。这些努力必须是透明和真实的,因为投资者,分析师和员工都可以通过Pr Stunts和Greenwashing看到。

组织选择采取的步骤会有所不同。投资公司可能选择雇用可持续发展专业人员,这些专业人员可以从内部和外部利益攸关方获得真正的买入可持续发展举措。投资管理公司可能会寻找分析师和投资组合经理,他们除了在更传统的财务分析中的技能外,还可以深入了解ESG问题。他们还可以选择如何与千禧一代投资者进行评估和沟通的顾问,这些投资选择可以提供高度的财务绩效,并满足新兴的可持续性期望。

然而,无论战略如何,一点都很清楚:千禧一代正在改变投资景观。可持续投资不再是利基;它已成为投资的中心平台。无论是根据股票估值,使用ESG集成,还是对投资或产品的价值观的偏好 - 或两者 - 公司的可持续性是新一代投资者的核心焦点。公司和投资公司相似,需要上门 - 否则仍将追逐千禧年的匆忙。

本文包含的信息仅供一般信息目的,并非旨在提供依赖于未经个人咨询的财务,法律,会计或税务建议,以确保信息适用于其个人情况。本文中表达的意见仅为其作者,并不反映Odlum Brown Limited的意见。会员 - 加拿大投资者保护基金。

图像信用:Mikaala Shackelford /uns

伊恩罗伯逊爆头伊恩罗伯逊

伊恩罗伯逊是BC温哥华的Odlum Brown Limited董事兼投资组合经理副总裁。他还担任负责任投资协会董事会主席。

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