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艾米棕色爆头

谈论在全球越来越多的ESG投资的挑战

艾米棕色的话
ESG投资

昨天,我们 开始谈话 与Georg Kell,被认为是环境,社会和治理(ESG)投资的父亲之一。他的新书, 可持续投资:进入新地平线的道路, 仔细看看企业可持续发展与ESG - 镜头之间的历史融合,作为一种良好的力量,在一起,有助于推动系统性市场的变化。

自从联合国退休以来,凯尔一直在向经营转型和可持续发展问题上提出各种产业的主管。他已经四年了 担任大众可持续发展委员会 并努力将公司引导出于危机之后 “柴油”丑闻 in 2015.

Triplepundit:建立更可持续的金融体系,并将气候风险和恢复能力进入ESG - 镜头投资,真的,财务决策的核心的主要挑战是什么?您在您的书中注意到我们谈论的资本大规模重新分配,创造了前所未有的风险和机会,在您描述为Vuca(日益挥发,不确定,复杂,暧昧的业务环境)。你能扩展吗?

Georg Kell: 投资者和较大的可持续投资有短期挑战。在适当的时刻,仍然很难从架子上脱离架子。数据世界仍未加速。有很多不一致和不连贯的。但是,与此同时,发生了很多创新,我很自信地将更好的数据分析和能力带到市场上。这将使金融机构能够更快地拥抱这一议程。

另一个挑战是对监管方面的框架条件仍然存在不确定性。然而,在欧洲释放的新分类系统将是这一运动的主要监管推动,市场正在密切关注。

另一个问题是:当领导者不愿意接受改变或放弃既定实践时,您如何如何从内部改变金融机构?同样,Covid-19,我相信,将加速在机构层面的变化。

我也认为商业教育需要大修。今天的商业学生仍然看金融,是一个黑匣子,由社会变化孤立而且大。在ESG问题获得相关性的社会中发生了一项重大转型,并影响所有行业部门。让句柄越来越必要在业务领域成功。

可持续投资:新地平线的道路,了解企业可持续发展与可持续投资之间的历史融合。

3P:什么是主要驱动因素,以确定我们是否可以升级可持续性的挑战?

GK: 在我的脑海里,有三个力量,而且他们是普遍的。他们在所有国家和地区发挥作用,他们至少在短期或中期而不可逆转。第一个是技术。显然,创新的步伐得到了加速。技术允许透明度。它允许对外部性的测量和量化。几年前我们无法处理。现在正在发生的事情是什么都不是一场革命,特别是在大数据,自学和艾的金融世界现在正在踢出意识,从ESG因素中掌握,并提供更深入的洞察风险和机遇。这是帮助,金融分析师不一定有关于ESG问题的知识,而是希望申请一些现成的工具。

其次,我们有概念 九个行星边界 这为人类提供了安全的操作空间,由这本书的贡献者是气候科学家约翰·罗克斯特鲁姆开发的。界限包括气候变化,生物多样性损失和灭绝,土地系统变化,淡水利用和海洋酸化等。跨越这些边界会增加产生大规模突然或不可逆转的环境变化的风险。我们刚才意识到对这些行星界限的干扰步伐比甚至科学家都预测了, 当我们现在看到加利福尼亚州的野火和澳大利亚的那些 earlier this year.

第三军,这也让我觉得积极,是年轻人。我在美国生活了30多年了,我很高兴年轻人正在围绕社会问题的街头。它表明他们关心他们的未来,他们希望为公众提供贡献。 这种代际变化是强大的.

3P:公司是否应该如何向投资者展示他们在内心气候复原力的新金融体系中认真对待ESG?

GK: 企业长期以来,效率对降低成本并降低潜在负债很重要。但最近,公司已经开始了解他们的排放和足迹不仅仅是等式的成本因素。他们中的许多人已经足够遵守法规 - 一款合规优化的游戏。这已经完全改变,因为碳和排放现在被视为未来许可证的中央支柱之一。它超出了一个基本成本方面的战略组成部分。也是因为碳定价必然会增加;负碳必须成为未来的货币。企业高管开始了解监管机构随着时间的推移在这些问题上是相当艰难的,而消费者和客户越来越想知道他们的足迹也没有逃脱。

越来越多的投资者意识到公司过于暴露在排放方面的风险,然后突然落入滞留资产或负面反弹的陷阱。投资者希望听取高管的意见:你的计划是减少碳和其他排放的计划是什么?你认为你如何实现这一目标?你打赌什么样的技术?您的价值链如何组织,您可以随身携带吗?瓶颈是什么?他们希望有一个引人注目的叙述。当然,我们想知道公司是否可以告诉我们他们目前的足迹。令人惊讶的是,许多企业仍然对他们的排放并没有良好的会计。在今天的风险管理世界,这是不可原谅的。

公司必须从合规优化转移,以倡导碳定价的政策框架。换句话说,他们需要看到他们的角色,不再阻止气候行动政策,但实际上支持它们,因为如果您的新商业模式是成功的,我们需要更改政策框架。最后,致力于致力于领导力。越来越多,中断是我们的。它正在成为新的正常。您需要清楚地了解这些问题。然后您构建您的流程,您的操作,您可以重新计算。如果您有抱负,则设计将来的飞跃。

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图片信用:布莱恩G /uns

 

艾米棕色爆头艾米布朗

基于佛罗里达州西南部,艾米已经撰写了关于可持续发展和三联底线,超过20年,专门从事制药,消费品,ICT,旅游等部门的跨国客户的可持续发展报告,政策文件和研究报告。她还为道德公司写作,是建立诚信文化的贡献者:21世纪的商业道德。艾米连接 linkedin..

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